Η διασκευή του κλασικού μυθιστορήματος της Άλκης Ζέη, για δύο αδελφές, τη Μέλια και τη Μυρτώ, και μια ταριχευμένη αγριόγατα, ή καπλάν όπως την αποκαλούσαν, την εποχή της δικτατορίας του Μεταξά. Στη Σάμο του 1936, τα κορίτσια, μαζί με τον παππού που διηγείται συνεχώς ιστορίες και έναν ξάδερφο, φοιτητή από την Αθήνα, θα παίξουν το "παιχνίδι του καπλαν", της βαλσαμωμένης αγριόγατας που είναι κλειδωμένη μέσα σε μια προθήκη στο σαλόνι του σπιτιού.